도이치은행

증시

- 뉴욕증시 : Deutsche Bank발 유럽 은행 Risk 딛고 반등 마감했다.

- Block(-1.94%) : Atlantic Equities 투자의견 하향으로 약세지속, Cathie Wood(아크)는 $2,100만 추가매수했다.

- 유럽 증시 : Deutsche Bank 급락에 하락했다.

- Deutsche Bank(-8.53%) : 장중 14.90% 급락, $15억 규모 tier2채권(28년 만기) 환매에 CDS 프리미엄 급등했다.

- Stoxx 50 -1.82% / FTSE 100 -1.26% / DAX 30 -1.66% / CAC 40 -1.74%

이슈

- 2월 내구재 수주 : MoM -1.0%(예상치 +0.2% , 1월 -5%)

- 3월 제조업 PMI 예비치 : 49.3(2월 47.3), 서비스업 PMI 53.8(2월 50.6), 합성PMI 53.3(2월 50.1)

- CME Fed Watch : 5월 동결 베팅 92.3% 하고 있다.

- CS-UBS합병 : CS가 발행한 AT1채권이 상각 되면서 다른 은행들의 유사 채권에 대한 우려 확산중이다.

- Lagarde ECB총재 : 필요할 경우 유동성 투입 의지를 밝혀 시장 우려 완화시킬 것이다.
- Nomura Securities International : 은행의 수익성 위기가 지급능력 위기로 악화되어 금융여건을 상당히 타이트하게 만들 촉매제가 될 것이다.

- 푸틴 : 전술 핵무기를 우크라이나 북부 접경국인 벨라루스에 배치할 준비를 하고 있다.
- 닐 카시카리(미니애폴리스 연은) : 최근 발생한 은행 혼란이 미국 경기 침체의 위험을 높였지만 경제와 통화 정책에 어떤 의미가 있는지 판단하기에는 시기상조이다.

- FOMC : 5월 2~3일 회의 예정이다.

- 귄도스(ECB) : 은행권이 “매우 높은 불확실성의 시기”를 겪고 있기 때문에 중앙은행이 금리 결정에 있어 회의 때마다 상황을 보고 결정해야 한다.

- Kelsey Berro(JP모간자산운용) : 3월이 이번 주기에서 마지막 인상이 될 것으로 본다.

- Jim Vogel(FHN Financial) : 긴급 상황이 이달 들어 3주째 주말까지 이어졌다.분기말엔 어느 정도 안정을 되찾을 것이라고 예측하고 싶지만 금융주와 금리에 있어 은행 불안이 지속될 가능성이 있다.

- 제임스 불러드(세인트루이스 연은) : 금융 불안이 해소된다는 전제 하에 올해 최종금리 전망치를 5.625%로 높였다.

- 라파엘 보스틱(애틀랜타 연은) : 이번주 FOMC에서 많은 논의가 있었고 금리 인상이 쉽게 내린 결정이 아니다.

- 토마스 바킨(리치몬드 연은) : 인플레이션이 높고 수요가 내려오지 않는 것 같다. 금리 인상 근거는 상당히 분명했다.

- 올라프 숄츠 : 도이치은행에 대해 우려할 이유가 전혀 없다. 펀더멘털하게 현대화되었고 비즈니스 모델을 구조조정해 수익이 좋은 은행이 되었다.

- Andrew Coombs(씨티) : 비이성적 시장, 예금자들에게 많은 뉴스들이 심리적인 연쇄반응을 일으킬 위험이 있다.

- FlowBank SA : 시장이 먼저 팔고 나중에 질문하는 단적인 경우이다.

- Autonomous Research : 투자자들이 도이치의 미국 상업용 부동산 익스포저와 대규모 파생상품 투자에 대해 우려하고 있다.

- Karin Keller-Sutter(스위스 재무장관) : 정부 개입이 없었다면 CS가 단 하루도 더 버티지 못했을 것이다.

- Valley National Bancorp와 First Citizens BancShares가 SVB 인수 경쟁을 벌이고 있다.

- 라가르드 : 유로존 인플레이션을 목표치로 끌어내리겠다는 의지는 협상 불가능한 것이다.

- 씨티, 소시에테제네랄, 도이치 : 라가르드의 인플레이션 싸움은 향후 몇 개월 안에 유로를 1.1달러까지 올릴 재료이다.

- Kim Hutchinson(JP모간자산운용) : 미국채보다 분트채 보유가 더 두렵다. ECB는 중앙은행 중 가장 매파적이고 라가르드는 조건이 유효하다면 ECB가 추가로 금리를 올릴 것이라고 매우 확신하는 듯 보인다.

- Van Luu(Russell Investments) : 연준이 ECB보다 몇달 먼저 긴축 주기를 멈추고 정책 기조를 선회할 가능성이 있다.

달러/채권/원자재

- 달러(Index +0.58%) : 은행 Risk 확대 우려에 강세를 보였다.

- U.S.10Y Treasury : 3.381%(-3.20bp)

- 금 선물 : $1,983.80(-0.60%)

- 국제유가 : 달러 강세, 경기 둔화 우려에 하락, WTI원유선물 $69.26(-1.00%)